1、客户信息收集阶段：跟单员收集客户信息的主要方法，通过企业的各种统计资料、原始记录、营业日记、订货合同、客户来函等，了解企业在营销过程中各种需求变化情况和意见反映。

2、客户划分阶段：根据客户的属性特征所进行的有效性识别与差异化区分。客户划分以客户属性为基础的应用。客户划分通常依据客户的社会属性、行为属性和价值属性等。

3、客户跟踪处理阶段：要做好客户的跟踪，需要遵循的原则是主动联系客户，而不是被动等待客户的召唤。

客户的划分，对于手上现有的客户信息，可以从四个角度产生四种不同的划分。

首先，从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户、潜在客户。

其次，从客户的重要性来划分重要客户、非重要客户。

然后，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为：紧急客户、缓急客户、不紧急客户、可慢反应客户。

最后，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户、潜在客户、死亡客户。

以上就是通常的四种划分方式，不同的划分有不同的管理方式。像上面的分法，如何管理客户呢?所以总结了以上的分法，将他们融合，产生一种新的客户等级划分，是什么样的等级划分？客户等级划分总共将客户划分为A、B、C、D、E五个等级：

A级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交。

B级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交。

C级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交。

D级客户：有潜在的业务需求，客户或有明显需求但至少半年后才可能成交。

E级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。

这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。那到底建立什么样的客户追踪志呢?对于每个级别的客户又如何区分对待呢?

客户的追踪志一般有以下几种：

①客户追踪日志：就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录。

②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录。

③客户追踪半月志：就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新记录。

④客户追踪月志：就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新记录。

⑤客户追踪年志：也就每一年需要至少对客户的信息处理一次，并刷新记录。

有了客户追踪志以后，我们只需要对相应等级的客户用相应追踪志做管理，那我们的客户管理就游刃有余了。

一般来说：

对于A级客户我们需要用客户追踪日志。

对于B级客户我们使用客户追踪周志。

对于C级客户我们使用客户追踪半月志。

对于D级的客户我们使用客户追踪月志。

而对于E级的客户我们则使用客户追踪年志。

而且每次客户追踪以后就对客户信息重新定格划分等级，并且用新的等级所对应的管理方法来处理。